ترانه‌ای از لیسبون

واسکو یک دانشجوی پزشکی در لیسبون است که توسط عمه‌های ثروتمندش حمایت می‌شود و به آنها به اشتباه گفته است که فارغ‌التحصیل شده است. در واقع، او به زندگی بوهمی می‌پردازد و نمایشگاه‌های محلی و زنان زیبا، به ویژه آلیس، خیاطی از محله کستلی‌نیوش را ترجیح می‌دهد، که این موضوع پدر جاه‌طلبش، خیاط کایتانو، را که با بدهی‌های واسکو آشناست، ناراحت می‌کند. پس از ناکامی در یک امتحان نهایی دیگر، او از اعلام عمه‌هایش که قصد دارند به لیسبون بیایند تا کارش را ببینند، شگفت‌زده می‌شود.