جو پیت، کمدین وودویل، دختر جوان سالی پاتر را به دام می‌اندازد و او را از خانواده‌اش در شهر کوچک می‌رباید تا به نمایش او بپیوندد. سالی در نهایت دل‌شکسته، باردار و بی‌پول می‌شود وقتی که جو با دستیار جذاب جادوگر فرار می‌کند. سالی با شجاعت ادامه می‌دهد و استعداد فوق‌العاده‌اش در رقص و آواز توجه تهیه‌کننده معروف، وید والنتاین را جلب می‌کند. تحت سرپرستی والنتاین، او به ستاره برادوی تبدیل می‌شود در حالی که جو پیت به خدمتکاری در رستوران تنزل می‌یابد. سالی به تنهایی به فرزند پسری زایمان می‌کند. وید از پروتژه محبوبش خواستگاری می‌کند و به نظر می‌رسد که جو پیت هرگز از وجود پسری که پدرش است، باخبر نخواهد شد.