یون فی یانگ یتیم بدبختی است که در یک مدرسه کونگ‌فو سخت‌گیرانه کارهای ناخوشایند را انجام می‌دهد. او به طور مداوم توسط سایر دانش‌آموزان مدرسه مورد تمسخر قرار می‌گیرد و تنها دوستش دختر استاد مقیم است. هرگونه درگیری داخلی بین اعضای مختلف کنار گذاشته می‌شود زمانی که یک شمشیرزن از قبیله رقیب به استاد یادآوری می‌کند که باید هر ده سال یک بار در یک دوئل شرکت کند. متأسفانه رئیس قبیله مدافع به خوبی می‌داند که رقیبش از او قوی‌تر است. شکست مورد انتظار زمانی پیچیده‌تر می‌شود که یک شمشیرزن سرگردان به صحنه می‌آید و به طرف آسیب‌دیده ملحق می‌شود و به مشکلات یون می‌افزاید.