این فیلم بر اساس خودزندگی‌نامه ادعایی مجری تلویزیونی همجنس‌گرای پرویی، هایم بایلی ساخته شده است. خواکین، جوانی از طبقه بالا در لیما، با مشکلات مربوط به هویت جنسی خود به عنوان یک کودک، سپس به عنوان یک نوجوان تحت فشار پدر خودخواه و مردسالار، و بعد به عنوان یک دانشجوی مستقل و تنبل که مواد مخدر مصرف می‌کند، و در نهایت به عنوان یک معتاد به کوکائین در لیما و میامی دست و پنجه نرم می‌کند.