در گلاسگو، تونی ککوزا، ۲۸ ساله، آرزو دارد که خواننده لژ باشد؛ برنامه او به شدت سیناترا است و توسط بیل، یک پیانیست پیر و تنها دوستش، حمایت می‌شود. تونی رویاهای بزرگی دارد و در یک برنامه استعداد یابی تلویزیونی محلی شرکت می‌کند. در این زمان، یک رئیس مافیا محلی تصمیم می‌گیرد که تونی سرگرمی عالی است و او را به عنوان مهمان خود در یک کازینو دعوت می‌کند. تونی با آیرین، یک دختر سیگاری، صحبت می‌کند، از چیسولم، شماره دو مافیا، چند کار عجیب و غریب می‌گیرد، آزمون شکست می‌خورد و آینده تونی نامشخص است. یک چیز به چیز دیگر با مافیا منجر می‌شود. آیا تونی در یک دوراهی است یا در واقع هیچ راهی برای بازگشت وجود ندارد؟