رافائل دو والِنتین جوان اشرافزاده ای بی پناه و ناامید است. یک تاجر قدیمی اشیای عتیقه پوست اندازی غمگین به او می‌دهد که توان برآورده کردن همه آرزوهای صاحبش را دارد، اما به او هشدار می‌دهد: با هر آرزوی برآورده شده اندازه پوست کوچک تر می‌شود.