دیگو یک نقشه‌بردار و هنرمند است که مسئول تعیین مرزهای جدید مستعمرات پرتغالی در آمریکای جنوبی است. وقتی به مرکز قاره می‌رسد، ظاهراً چیزی جز بیابان و بومیان 'غیر متمدن' با شیوه‌های زندگی عجیب پیدا نمی‌کند. اما کاپیتان پدرو، راهنمای خشن او در جنگل، دیگو را در یک عمل خشونت‌آمیز ناخواسته درگیر می‌کند که او را به طرز غیرمعمولی به آن کشور دوردست متصل می‌کند. در همین حال، مستعمره‌نشینان پرتغالی در تلاشند تا با سرخ‌پوستان گوایکورو (یکی از معدود بومیانی که توانایی سوارکاری دارند) صلح برقرار کنند. اما صلح هرگز قیمت پایینی ندارد.