در یک سیرک سیار معمولی، همه کارگران مشکلاتی بر دوش دارند؛ یک عروسک‌گردان به نام مگنوس گروه خود را مانند عروسک‌های خیمه‌شب بازی کنترل می‌کند تا اینکه یک دلقک خوب به صحنه می‌آید تا به آنها در رهایی از بارهایشان کمک کند.