علی معتقد است که روح دوست دختر مرحومش در یک بز تجسد یافته است. مادرش او را مجبور می‌کند تا به یک درمانگر روحانی مراجعه کند، جایی که او با ابراهیم آشنا می‌شود، کسی که از افسردگی شدید رنج می‌برد و صداهای مرموزی می‌شنود. به منظور یافتن امید، علی، بز او و ابراهیم به سفری در سراسر مصر می‌روند تا به یکدیگر در غلبه بر مشکلاتشان کمک کنند.