این فیلم با بازی تمام عروسک‌ها، داستان یک روستای محکوم را روایت می‌کند که پادشاه آن برای جلوگیری از نابودی روستا توسط یک شیطان، معامله‌ای سرنوشت‌ساز انجام داده است. اکنون، با مرگ پادشاه و تحقق پیشگویی، روستاییان خود را برای یک کشتار خونین آماده می‌کنند. فرانک و زِد، یک هیولای شبیه فرانکشتاین و همراه مغزخوارش، در قلعه‌ای ویران نزدیک روستا زندگی می‌کنند. در حالی که روستاییان برای سرنوشت قریب‌الوقوع خود آماده می‌شوند، این دو هیولا به جنگی حماسی و عروسکی کشیده می‌شوند. این فیلم نخستین اثر جسی بلنچارد، داستانی خنده‌دار از ترس‌های نادرست، مصرف بی‌گناه مغز و دوستی عاشقانه است.