از یک پروانه که معما می‌گوید، یک تک شاخ می‌آموزد که او به‌طور فرضی آخرین از نوع خود است و همه دیگران به‌وسیله‌ی گاو قرمز به دور رانده شده‌اند. تک شاخ برای کشف حقیقت پشت کلمات پروانه به سفر می‌پردازد. او در نهایت در جستجوی خود به Schmendrick، یک جادوگر درجه دو، و Molly Grue، یک زن میانسال که تمام عمرش را به دیدن یک تک شاخ آرزو کرده بود، ملحق می‌شود. سفر آنها آنها را به دور از خانه و به قلعه‌ی پادشاه Haggard می‌برد.